功夫: 2022-11-01
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近期，光伏行业总能听到一些关于“过渡技术”或“终极技术”的评论，厚此薄彼，有些意识并不正确 。
现实上，光伏技术只佑装相对”的曲直，没佑装绝对”的曲直；只有过渡技术，没有终极技术；只有当下的最优技术，没有悠久的最优技术 。这些或许就是光伏“内卷”的本原 。
有必要探求一番 。
01
光伏技术只佑装相对”曲直，没佑装绝对”曲直
拥有半导体属性的光伏，创新是一个复杂的系统，产业链高低游相互推进，产业环节内部竞争强烈 。
一方面，光伏硅片与电池片的创新相互拉动，电池片与组件的创新也相互推进，晶硅环节与非硅环节的创新也相互影响 。
另一方面，无论硅料，还是硅片，也无论电池片，还是组件，甚至支架、背板等等，都在不休进化与迭代，甚至N型电池片技术内部都有分歧技术路线之争，分歧工艺路线之争，分歧设备路线之争 。
在这个复杂的创新系统中，技术创新很难出现单一的线性特点，那些后来大红大紫的技术，都不是新鲜玩意儿，无论单晶硅片，还是N型电池，都是若干年前的旧技术在新时期由于其他方面的技术创新而焕发朝气 。
光伏真正有意思的创新，往往是解决了某个方面的大麻烦，同时又可能带来新的幼遗憾，但由于利益大于弊端，就相对胜出了，实现了技术进取 。下一轮技术迭代，可能解决了这个新的幼遗憾，同时又可能带来新的幼幼遗憾，周而复始，螺旋往复，不休进取 。
这就是光伏行业“螺旋式”技术进取的底层逻辑，以近年颇为热烈的N型迭代P型电池为例 。
N型电池相对P型电池拥有更显著的效能优势，解决了P型电池的效能瓶颈问题，但N型电池也会带来新的麻烦，好比设备投资及银浆亏损等成本及工艺问题，N型电池也并非一个美满的技术创新 。
在N型电池两大技术路线傍边，TOPCon相对HJT率先解决了量产成本问题，所以进度快一些 。而HJT只管在效能上更进一步，但麻烦更多一些，好比设备成本及银浆亏损问题越发凸起，但HJT的这个麻烦也可能随着将来银包铜技术甚至无主栅技术等创新带来进一步解决 。
所以，光伏技术创新，总是解决一个老问题，诞生一个新问题，再解决这个新问题，再诞生一个新问题，周而复始，螺旋前进 。
对光伏行业的决策者或者投资者而言，应该习惯于这样的产业演进逻辑，不成不可一世，也不成抱残守缺 。
02
光伏只有过渡技术，没有终极技术
在现有技术系统下，光伏性质上属于半导体，因而技术创新还遵循类似“摩尔定律” 。
也因而，在技术不休迭代的过程中，光伏没有终极技术，只有过渡技术，每一个技术创新，在超过前者的同时，也注定会被后来者超过 。
目前，晶硅电池的效能还在26%左右，从转换效能角度，光伏行业还有很大的提升空间 。近年颇受关注的钙钛矿技术在效能上能够达到30%以上，但依然远约有达到合格水平 。
持久还有更多光伏技术值得畅想 。
技术创新总是不休超过预期，就像20年以前很难设想此刻的光伏技术成就，我们也很难预知20年以来的光伏技术进展 。
无论怎么，光伏转换效能离100%的极限值，还极度遥远 。在无限靠近这个极限水平的过程中，所有技术都只是过渡技术，理论上也没有什么终极技术 。
这或许就是光伏内卷的本原吧 。
既然光伏没有终极技术，只有过渡技术，那么任何“终极技术”之争都没有意思，任何标榜“终极技术”都是笑话，用“过渡技术”去诽谤他人更是胡诌 。
当前，P型已经注定不是终极，N型TOPCon也天然不是终极，HTJ、钙钛矿等技术也不是，并且后者还要首先证明是否是过渡技术 。
在如此凶残的迭代过程中，技术创新的最大风险就是，一项技术可能还没有被证明，就已经被裁减 。
换言之，光伏只有当下的最优技术，没有悠久的最优技术，各领风骚三五年是常态 。
03
没有持续技术迭代能力，就没有性命力
既然光伏技术不休迭代，各领风骚三五年是常态 。
那么若是没有持续的技术迭代能力，而只逞一时产能优势的企业，则没有持久的性命力 。
光伏技术成熟之后，产能突破相对容易，就像今年行业内新建大量N型TOPCon产能，其中不乏跨界进入者 。
本公家号在今年3月文章《光伏行业的螺旋定律与超额利润》中提到，产能当先只是短期优势，只有临时性超额利润 。
同质化技术可能在短期拥有产能当吓着势，但中持久随着更多产能的进入，产能优势就不复存在，最终必要回归到底层技术确当先上 。
越发端庄的事实是，旧技术产能在新技术迭代过程中，还可能迅快被裁减，沦为无效产能 。
因而我们看到，头部企业在技术储蓄上，横向不是点状的，而是面状的，纵向也不是一代储蓄，而是多代储蓄 。相对而言，单一技术的创新公司，则要面对更大的技术风险 。
这个行业特点，对光伏企业的战术布局以及竞争力评估尤为沉要，看起来比力凶残，但必须面对 。
光伏只有当下的最优技术，没有悠久的最优技术，各领风骚三五年是常态 。光伏行业因而充斥创新活力，新技术不休，新权势不休，创新激励后来者，始终不要轻言“终极技术”，更不要轻言行业格局已定 。
（起源：Mr蒋静的本钱圈）
